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　　一、云端烽烟：一场由AI大模型引发的云计算算力军备竞赛

　　2026年开年，云计算江湖风云突变。如果把云计算比作城市的水电网，那么2026年的这场变革，就像是从市政供水升级为智慧能源中枢——不仅要供能，还要会思考。2月1日，华为云携手硅基流动，基于昇腾AI云服务正式上线全尺寸原版模型推理服务；紧接着2月2日，腾讯云宣布上架DeepSeek-R1模型，支持多个蒸馏版本部署；火山引擎则在1月成为2026年春晚独家AI云合作伙伴。

　　这波浪潮来得比想象中更猛烈。DeepSeek凭借其低成本、强性能、全开源三板斧，正在重演杰文斯悖论——技术效率的提升反而带来了算力需求的爆发式增长。正如微软Azure和AWS近期因需求激增而上调AI算力服务价格约15%所示，云计算行业持续多年的价格战正在触底反弹，行业估值体系面临系统性重构。

　　对A股投资者而言，这意味着云计算板块的投资逻辑正在从规模优先转向技术溢价。用友网络凭借BIP/AI业务连续涨停，网宿科技因边缘计算布局收获20cm涨停，金山云获机构上调2026年营收预测至121亿元。这些信号无不表明：2026年将是云计算技术变现元年。

　　如果把传统云计算比作租房子（IaaS）或精装修的公寓（PaaS），那么Serverless（无服务器架构）就像是按需计费的酒店式公寓——你只需要拎包入住，按实际使用时间付费，不需要操心水电物业。2026年的Serverless技术正在经历质变：从函数级计算向语句级智能调度演进。

　　最新技术趋势显示，主流云厂商正在通过常驻池+弹性池混合策略解决冷启动延迟问题：将低于100毫秒的延迟敏感函数放在常驻池保持热备，其余按需弹性伸缩。这种精细化的资源调度，使得Serverless计算量在2026年首次超过容器，年复合增长率达28%。对于A股相关公司而言，优刻得推出的孔明智算平台正是基于类似理念，实现异构芯片算力的高效调度。

　　边缘计算就像是云计算的神经末梢。如果把中心云比作大脑，边缘节点就是遍布全身的神经元——数据在哪里产生，计算就在哪里完成，而不是全部传回大脑处理。这种架构对于自动驾驶、工业互联网、实时音视频等场景至关重要。

　　网宿科技作为A股边缘计算龙头，已将2800+ CDN节点升级为边缘计算节点，并推出边缘AI平台，形成资源-模型-服务-应用四层能力矩阵。公司在2025年中报显示，CDN及边缘计算业务贡献收入45.92亿元，占总营收93.11%，扣非净利润同比大增27.46%。更值得关注的行业信号是，中国移动宁夏公司2025-2026年边缘算力增值服务采购项目（标包2）由网宿科技中标，显示其在运营商边缘算力市场的卡位优势。

　　华为云在2月1日发布的行业AI梦工厂智慧医疗专区，同样依托边缘计算能力实现医疗影像的实时AI分析。这种云边协同架构，正在成为AI应用落地的标准范式。

　　随着英伟达高端GPU供应受限，国产AI芯片正从备胎转正。华为昇腾910B芯片已在字节跳动等互联网大厂规模化部署，寒武纪思元590芯片性能接近英伟达A100的80-90%，天数智芯、摩尔线程等厂商也在加速追赶。

　　这种多芯并存的格局催生了新的技术需求——异构算力调度。就像交响乐团的指挥需要协调不同乐器，云平台需要智能调度不同架构的芯片。优刻得董秘在投资者互动中明确表示，公司拥有异构芯片算力调度能力，可满足客户多元化需求。华为云则通过自研推理引擎，在昇腾芯片上部署DeepSeek模型的效果已持平高端GPU部署效果。

　　如果说AI大模型是淘金热中的金子，那么用友网络就是卖铲子的。作为企业数智化软件龙头，用友YonBIP平台已深度集成AI能力，智能平台率先接入DeepSeek、通义千问、豆包等大模型，全面支持MCP、A2A等新技术协议。2025年前三季度，公司AI相关合同签约金额超7.3亿元，用友BIP企业AI签约客户超百家，云服务收入占比提升至77.2%。

　　更深层的价值在于，ERP系统作为企业的数据中枢，是AI Agent落地的最佳场景。浙商证券指出，ERP系统深度参与企业核心业务流程，理解数据价值，这是用友AI商业化的核心优势。随着DeepSeek降低企业AI部署门槛，用友有望迎来技术降本+需求爆发的双击。

　　如果说中心云是云计算的主动脉，边缘计算就是毛细血管。网宿科技自2014年起试水边缘计算，2018年推出边缘计算平台，目前已是全球边缘计算领域的领军者。公司2024年实现营业收入49.32亿元，净利润6.75亿元，蝉联中国边缘计算10强。

　　更值得关注的是其安全及增值服务业务，毛利率高达78.9%，收入占比提升至29.52%，形成高毛利业务的增长极。在AI时代，边缘安全的重要性日益凸显——数据在边缘处理，安全策略也需在边缘下沉。网宿的WAAP全站防护体系已覆盖金融、政务等高净值客户，形成差异化竞争壁垒。

　　在国内云计算市场，优刻得是罕见的第三方中立云服务商。公司不站队任何互联网巨头，这使其在金融、政务等数据敏感领域具备独特优势。2025年2月，DeepSeek Janus-Pro-7B发布第二天，优刻得即上线系列同步云端适配，执行力可见一斑。

　　公司依托自建的内蒙古乌兰察布、上海青浦两大智算中心，保障算力支持。在国产替代浪潮下，其纯内资企业身份更易获得地方政府及国企信任。机构预测，公司2026年有望实现扭亏为盈，归母净利润达500万元，2027年进一步增长至1亿元。

　　作为港股唯一纯正云计算标的，金山云正迎来估值重塑。机构预计其4Q25营收27亿元，同比增长22%，AI收入同比增长85%至8.8亿元。作为小米和金山生态的唯一战略云平台，公司有望直接受益于AI业务的高增长和行业景气反转。

　　第一，商业模式升级：从卖资源到卖能力。传统云计算按CPU、内存、带宽等资源计费，而AI时代正在转向按Token（模型处理量）计费。这种水电煤式的按量付费模式，对云厂商的资源调度效率提出更高要求，但也打开了更大的市场空间。据艾瑞咨询预测，2027年中国MaaS（模型即服务）市场规模将突破600亿元，年复合增长率达45%。

　　第二，竞争格局分化：从大而全到专而精。阿里云、腾讯云、华为云等巨头占据中心云市场，但在垂直领域，用友、网宿、优刻得等专业厂商正在建立差异化优势。正如腾讯云在2026年合作伙伴大会上展示的转型成果：合作伙伴公有云收入保持两位数增长，AI及SaaS产品相关订单翻倍增长。

　　第三，技术架构演进：从中心云到云边端连续体。江苏省政务云调度中心在2月1日正式揭牌，点亮全省一朵云，这正是云边协同架构的典型应用。未来，70%的数据将在边缘产生和处理，边缘计算市场规模将在2026年达到266.2亿美元。

　　如果把云计算的发展比作一场马拉松，2010-2020年是基础设施铺设期，2020-2025年是应用爆发期，那么2026年开始的，将是智能服务深化期。DeepSeek的火爆只是导火索，真正的变革在于：云计算正在从连接一切向智能使能一切演进。

　　对于A股投资者而言，需要关注三条主线：一是具备AI赋能能力的平台型企业，如用友网络；二是掌握边缘计算核心节点的基础设施企业，如网宿科技；三是具备异构算力调度技术的中立云服务商，如优刻得。这些企业或许不是聚光灯下的主角，但正如电力革命时代的电气设备商、互联网时代的宽带运营商，它们是AI时代不可或缺的卖铲人。

　　2026年的云计算市场，不再是价格战的血海，而是技术战的蓝海。谁能帮助客户更高效、更低成本地部署AI应用，谁就能在万亿美元市场中分得最大蛋糕。这场变革，才刚刚开始。

　　数据来源说明：本文基于2026年2月1日-3日的公开技术新闻及企业公告撰写，包括但不限于华为云、腾讯云、阿里云官方发布，以及用友网络、网宿科技、优刻得、金山云等公司的公开披露信息。所有技术趋势分析均有公开资料支撑，数据截止至2026年2月4日。

　　今天上午10点半左右，现货金银突然再次大跳水，跌幅持续扩大，现货黄金最低一度跌破4900美元/盎司。先看2月5日贵金属盘中更新数据：现货白银跌破81美元/盎司，最低价报80.562美元/盎司，日跌幅超7%。现报82.654美元/盎司。现货黄金最低报4893.

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　　2月1日清晨沪昆高速1257公里处往隆回方向发生6车相撞交通事故造成5人被困，其中2人当场死亡情况危急邵阳消防立即启动应急救援预案迅速出动2辆消防车、14名消防救援人员赶赴事故现场开展救援救援力量抵达事故现场时发现6辆车连环相撞后不同程度受损其中1辆白色小车变形严重5名被困人员被

　　通过查看家中的监控，所有人脊背发凉，一个戴着逼真人脸面具的身影正在深夜的客厅里“从容”作案，技术开锁、手法专业，且用面具遮盖一切表情。

　　打金店老板扫金粉扫出1700克黄金，老板：平时打磨、搓修剩下的“生活垃圾”，价值近200万

　　【来源：深圳新闻网】昨天（2月4日），浙江杭州一打金店老板扫金粉扫出1700克黄金，老板表示是打金时打磨、搓修等产生“生活垃圾”，一个月扫出价值200万黄金，并直呼是不是太高调了。打金店老板 郑小七：“平时打磨、搓修剩下的一些金粉，焚烧提炼出来的黄金，我们叫生活垃圾。

　　近日，武汉市公安局黄陂区分局连破多起非法储存、销售、运输烟花爆竹案件，查获非法储存的烟花爆竹5668件，涉案金额达40余万元。

　　人民日报：在严肃的公中，竟然有人“围岗”，实在匪夷所思，必须打击！

　　2月4日，人民日报客户端发布评论文章《“公考围岗”，必须打击》。以下为全文:继2025年年底国家公之后，2026年地方公也陆续拉开帷幕。

　　2月4日，“人民日报评论”微信公众号刊文《如此精神病院“黑箱”，发现一起坚决查处一起》。

　　现在的高市早苗为了继续担任日本首相，可以说是“软硬皆施”，前一秒哭后一秒笑，在外人看来，整个人都不好了。

　　其实黄金价格受宏观经济、地缘政治、供需关系、市场行为四大核心维度影响，各因素通过不同逻辑共同作用于价格走势： 一、宏观经济与货币政策（核心驱动） 1. 美元指数与黄金负相关 黄金以美元计价，美元走强时，非美元持有者购买成本上升，需求下降；美元走弱时，黄金吸引力增强。